DANS UN MOIS ,C'EST NOËL !

USA PIB

Mouvement a prevoir sur les indices a 14 heures 30 avec la publication du PIB des USA

Prévue
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3.50%
Le produit intérieur brut détermine la valeur totale de tous les biens et services produits par l'économie.
Le PIB est la plus large mesure de l'activité et le principal critère de santé économique.
Pour les investisseurs étrangers, une économie forte est perçue favorablement car elle pousse les possibilités d'investissement sur les marchés domestiques et obligatoires.
Plus important encore, la banque centrale est plus susceptible d'augmenter les taux d'intérêt dans un contexte de forte économie en pleine croissance.
La combinaison de ces effets peut avoir un impact important sur la demande du pays.
Une tendance à la hausse a un effet positif sur la monnaie du pays.

Importance:
Haute
Source du Raport:
Bureau of Economic Analysis
Publier l'URL:
http://www.bea.gov/newsreleases/2009rd.htm

EN DONNES HEBDOMADAIRES LA HAUSSE EST PERENNE

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Nom:
RSIColored_v1, DivPeakTroughRSI_SW [ ru ]
Auteur:
alexminak Télécharger:
ind_RSIColored_v1.mq4 (5.3 Kb)Affichage
ind_DivPeakTroughRSI_SW_v1.mq4 (10.7 ko)Affichage

Le RSI est dans le vert de même que le Kwan et le 1 Fish

Le Trend HeiKenAshi smothed reste dans le vert

La MA 55 est en dessous de l'EMA20

Tout se presente pour le mieux pour notre Cacounet ( Alias CAC 40 )

LES VENTES DE MAISONS EXISTANTES DEVRAIENT ËTRE BONNES AUX USA

cliquer sur le graphique pour l'agrandirLes ventes dans de logements anciens ouvriront le bal ...à 16 heures....pour les indicateurs concernant le secteur immobilier.

Les Ventes des maisons existantes déterminent le niveau annualisé des bâtiments résidentiels qui ont été vendus au cours du dernier mois.

Les courtiers regardent de près ce rapport qui indique en début de mois la demande de logement estimée.

La vente d'une maison déclenche aussi les commissions pour les agents immobiliers, et souvent les propriétaires achètent des biens tel que appareils et meubles peu de temps après l'achat d'une maison.

Une tendance à la hausse a un effet positif sur la monnaie du pays puisque les gros achats ont tendance à être effectués par les consommateurs qui sont optimistes et confiants dans leur situation financière.

Elles devraient être en forte hausse.

Les Pending Home Sales, les promesses de ventes, ont encore progressé
de 6,1% en septembre, leur huitième mois consécutifs de hausse.

Les ménages profitent du crédit d’impôt et des taux d’intérêt bas.

LA BAISSE DU CHOMAGE ACCOMPAGNE LA HAUSSE DES INDICES

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DE L'ART EN MARCHE HAUSSIER....DONNEES HEBDOMADAIRES

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Nom:
Deux MACD avec des transmissions [ ru ]
Auteur:
asystem2000
Télécharger:
ytg_DveMashki_ind_w_Signals.mq4 (3.8 Kb)Affichage
Description:
Peut-être que vous êtes familier avec indicateur ytg_DveMashki_ind par SAToP.
C'est pratique pour l'observation visuelle du MACD sur le tableau des prix.
Les lignes de signal a été ajoutée.
Le MACD standard a une ligne, ici, nous pouvons en utiliser deux.
Je pense que l'addition sera très utile, surtout pour les fans EWA.

DICTON DU JOUR EN IMAGE

Il faut penser a prendre quelques plus values à l'approche de Noël pour faire des cadeaux à ceux qui nous entourent

OAT 10 ANS ET EURIBOR SONT A INTERPRETER

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Graphique
Cotation

Les taux à court terme sur les lesquels les banques centrales peuvent avoir une action

Les taux d'intérêt à court terme des marchés financiers (Euribor 3 mois ou 1 an) reflètent le prix auquel les banques s'échangent de l'argent sur de courtes périodes ;

Ces taux servent de référence pour les prêts à taux révisables. Les banques ajoutent une marge, comprise entre 0,60 % et 1,50 %, au taux à court terme (Euribor 3 mois, Euribor 1 an, parfois OAT 5 ans) ;

Les taux à long terme sur lesquels les banques centrales ne peuvent avoir aucune action

Le taux d'intérêt à long terme (OAT 10 ans) reflète le taux fixe à long terme auquel emprunte l'Etat français sur une longue durée (10 ans). Les banques empruntent à un taux un peu plus élevé ;

Ce taux constitue la référence utilisée par les banques pour fixer le taux d'intérêt appliqué aux crédits immobiliers à taux fixe d'une durée de 15 ans).

En règle générale, les taux long terme sont plus élevés que les taux court terme


Lorsque, logiquement, le taux court terme est inférieur au taux long terme, les conjoncturistes anticipent l’expansion économique mais, si la relation inverse s’établit, ils redoutent une récession prochaine

Les taux court terme élevés et voisins du long terme limitent les risques d’inflation.
Les taux court terme très faibles entrainent au contraire un risque de déflation à savoir une situation de baisse générale et durable des prix.(Lien)

La déflation est encore plus dangereuse que l’inflation et il est encore plus difficile d’y échapper.
C’est pourquoi les autorités publiques (gouvernements et banques centrales) cherchent à la combattre avant même qu’elle apparaisse.
En effet, si les consommateurs prévoient une baisse des prix, ils reportent leurs achats.
Et les producteurs font de même s’ils anticipent une baisse des matières premières et autres composants de leurs productions.
La demande a tendance à devenir inférieures à l’offre, les prix baissent et les producteurs s’adaptent en réduisant leur production, ce qui a un effet sur l’emploi.
Les revenus distribués diminuent, ce qui a pour effet de baisser la demande et d’entretenir un véritable cercle vicieux.
Celui-ci sera encore aggravé par le fait que, si les revenus des entreprises et des ménages diminuent, leurs dettes et les charges financières ne baissent pas avec les prix.
Au contraire, elles vont peser de plus en plus lourd.

Pour éviter de mettre le doigt dans l’engrenage, les banques centrales ne se fixent jamais l’objectif de zéro inflation.

La Banque Centrale Européenne maintient actuellement son taux directeur a 1% .
Les taux longs et courts ont baissés comme nous le voyons sur le graphique

Le maintien de taux courts termes suffisamment élevés pour éviter une déflation, associé à des taux courts termes inferieurs aux taux long termes nous orientent donc vers une nouvelle expansion économique

Article lié (Lien)

APPROCHE PHILOSOPHIQUE DE LA BOURSE

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UNE JOLIE VISION HEBDOMADAIRE LONG TERME DU CAC 40

cliquer sur le graphique pour l'agrandir Le croisement MA 55 /Heiken Ashi Smoothed
Heiken_Ashi_Smoothed.mq4 (4.2 Kb) View
permet en données hebdomadaires d'avoir, en dehors du cote esthetique ,les renversements de tendance .
Nous sommes donc ici haussier long terme

REPRISE DES ECHANGES INTERNATIONAUX ... USA

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La reprises des echanges internationaux est la , entre les USA et les autres pays ,
cela devrait permettre de refaire partir à la hausse le Harpex et le BDI



Cela devrait ,bientot ,être profitable a l'action BOURBON une fois les résultats inferieurs aux attentes entrés dans les cours.
Lorsque la Macd reprendra son ascension positive ( mais.... on n'en est pas encore là!)

EN ROUTE VERS LA PROCHAINE BULLE ....LA BULLE OBLIGATAIRE

L’extraordinaire aveu d’Alan Greenspan

Greenspan a dit en substance que le comité monétaire de la Fed n’en sait pas tellement plus que vous et moi sur la conjoncture et les risques qui pésent sur l’économie et le système de crédit.

1) Elle montre que les raisons de l’ambiguité des communiqués de la Fed est d’abord un moyen de cacher sa propre ignorance.
Ce n’est pas que la Fed ne veut nous dire quand elle relèvera les taux.
En fait elle n’en sait rien.

2) Greenspan pense qu’il est futile de confier à la Fed la responsabilité de prédire les risques systémiques.
Son expérience de la Fed le conduit à penser que les économistes et les banquiers les mieux informés ne sont pas tellement plus capables d’anticiper les déséquilibres systémiques que d’autres.

On pourrait étendre cet argument au FMI d’ailleurs.

En annonçant que le FMI va désormais prédire l’avenir et recommander des corrections de politique économique pour éviter les déséquilibres, on commet deux erreurs.

Première erreur: croire que le FMI en sait beaucoup plus que nous.
Deuxième erreur: croire que le FMI a les moyens d’obliger des gouvernements souverains à changer leur politique.

Conclusion : s’il y a un risque systémique aujourd’hui c’est celui de la bulle obligataire crée depuis un an pour « relancer » l’économie mondiale.

Le recours à l’endettement public massif a crée une source considérable de danger.
Il n’y avait peut-être guère d’autre moyen d’empêcher la dépression.
Mais le fait demeure que nous vivons sur une poudriere

Ce qui me fais dire ...
d'ici la les indices vont surement continuer a monter avant l'explosion de la prochaine bulle obligataire ...comme d'habitude !

COMPORTEMENT MOYEN DU DOW JONES EN INTRA DAY

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VARIATION SAISONNALISE DU DOW JONES EN INTRADAY

LES DONNEES SAISONNIERES DEVRAIENT FAIRE FINIR L'ANNEE EN BEAUTE

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En données saisonnières l'année devrait se finir en beaute pour les indices
Tant pour le Dow Jones que pour le CAC 40

COUP DE FREIN SUR LES COMMERCIAL PAPERS

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Les Commercial Papers sont des titres de créances à court terme qui sont émis par des institutions publiques et des entreprises autres qu'un établissement de crédit pour se procurer des capitaux à court terme.

La durée de l’investissement peut aller de 7 jours à un an.

Les Commercial Papers ont toujours eu une forte corrélation avec l’activité économique au cours des dernières années

Nous constatons ,qu'apres avoir touché le fond sur le graphique ,ils ont entamé leur reprise

Le probleme est qu'ils ont calé dans remontée

Il se pourrait que cela ne soit qu'un accident de parcours même si MACD et RSI sont repartis à la baisse .

En effet l'indice etait sorti de la bande de bollinger et vient de la reintegrer et le barycentre des bandes de Bollinger se redresse.

Dans mon optique de reprise economique je privilégie l'accident de parcours qui devrait bientot être corrigé

POUR GAGNER EN BOURSE SUR LE LONG TERME

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MES PARAMETRES PREFEREES EN FONCTION DES UNITES DE TEMPS LONG TERME POUR ANALYSER LE CAC SUR BOURSORAMA ( modifications apportées aux paramètres standarts proposés par boursorama en analyse dynamique )

MOYENNES MOBILES (Le critère prioritaire +++)
JOUR +/-
MOYEN TERME...EMA40/EMA200(en données précoces )
LONG TERME ......EMA100/EMA200( pour gommer les faux signaux)
SEMAINE +++
LONG TERME ......EMA20/MA55
MOIS +++
LONG TERME ......EMA4/MA13
ANNUEL +/-
LONG TERME ......MA2/INDICE

MACD
MOIS --->6 /12 / 30
SEMAINES --->20 /40 / 180
JOURS --->100 /1000 / 180

PARABOLIQUE SAR
SEMAINES
0.1/0.1/ 0.02
MOIS
0.1/0.1/ 0.1 ( en données précoces )
0.1/0.1/ 0.09 ( pour gommer les faux signaux)

STOCHASTIQUES
MENSUELLE
12/22/12
HEBDOMADAIRE
50/100/20
JOURNALIERE
200/500/100

CES PARAMETRES SONT D'AUTANT PLUS VALABLES QU'ILS ONT UTILISER
1° EN MENSUEL
2° EN HEBDOMADAIRE
3° EN JOURS

ON OBSERVE D'AUTRE PAR QUE LES MOYENNES MOBILES ( QUI REPRESENTENT LA PRIORITE ABSOLUE ) SE CROISENT EGALEMENT EN FONCTION DES UNITES DE TEMPS AU MEME MOMENT ...CONFORTANT LE CHANGEMENT DE TENDANCE

VU COMME CELA NOUS POUVONT ENVISAGER UNE HAUSSE DES 3 A 4 ANS EN DIRECTION DES 5500

LA FIN D'UNE HERESIE !

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Il apparait sur ce graphique que le LYXOR LEV CAC 40 FR0010592014- LVC ( tracker derive du CAC 40 de levier 2 à la hausse ) a permis une analyse plus judicieuse du rebond que n'a su le faire l'indice CAC 40.

Ceux qui déclarent qu'il ne faut pas analyser le produit derivé ...mais.... le produit d'origine se voient pris cette fois ci en defaut !

Le LVC a su toucher son soutien avant de rebondir alors que la CAC 40 en a été incapable !

LE DEPOSIT FACILITY VEUT TOUCHER LE FOND ET LE TED SPREAD ....AUSSI !

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LA BAISSE DU TED SPREAD CONFIRME LE RETOUR DE LA CONFIANCE ENTRE LES BANQUES

Le Ted Spread calcule la différence de taux entre ce que le gouvernement américain et les banques paient pour emprunter.
Concrètement, c'est l'écart entre les taux du Trésor américain pour trois mois et le Libor qui détermine le taux auquel les banques se prêtent entre elles.
Ce graphique mesure la différence entre les taux des bons du Trésor américain (sans risque) et ceux pratiqués par les banques, lorsqu'elles se prêtent de l'argent entre elles (le Libor).
Ces deux taux d'intérêt sont basés sur des emprunts à 3 mois.
Lorsque la courbe augmente, la déconnexion entre ces deux taux s'accroît.
On peut lire les hausses comme une chute de la confiance entre les banques.
Celles-ci, craignant des défauts de paiements de la part de leurs consœurs, augmentent les taux, alors que les emprunts du Trésor, jugés beaucoup plus sûrs, ne suivent pas la même évolution.Au plus fort de la crise financière, le Ted spread atteint des niveaux record.

Or , on peut constater , actuellement ,une baisse significatives des Ted spreads qui traduit une nette amelioration de la confiance entre les banques

LE DEPOSIT FACILITY QUI VEUT RETROUVER SES PLUS BAS CONFIRME EGALEMENT L'IMMINENTE FIN DE LA CRISE DE CONFIANCE INTER BANCAIRE ET LA FIN DE LA PURGE DANS CE SECTEUR !

DEPOSIT FACILITY: dépôt overnight auprès de la Banque centrale européenne (BCE) de l'excès de liquidité des banques commerciales de la zone euro.

En situation normale, ce chiffre doit être proche de 0.Plus ce chiffre est élevé, plus le déséquilibre du marché interbancaire est important.

Il peut être considéré comme un indicateur de l'aversion au risque des banques à se prêter entre elles.

En conclusion on peut dire que la confiance entre les banques revient a priori assez rapidement!

LE HARPEX A TOUCHE LE FOND ET NE VA PAS TARDE A ETRE PROPULSE PAR LE HAUT PAR LE BDI

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LE HARPEX A TOUCHE LE FOND ET NE VA PAS TARDER A ETRE PROPULSE PAR LE HAUT PAR LE BDI ET LA REPRISE ECONOMIQUE

Le Harpex reflète le taux d’occupation des porte-conteneurs qui fournissent la majeure partie des échanges
Le Harpex ne fait l’objet d’aucun échange sur un marché de sorte que son niveau est sensé refléter de manière exacte le taux d’utilisation des vraquiers et autres navires de fret
Cette baisse semble s’être arrêtée après avoir touché un plus bas depuis 1985 (voir plus... )!

AVEC LA REPRISE DU COMMERCE INTERNATIONAL
Le Baltic Dry Index ou BDI est un indice des prix pour le transport maritime en vrac de matières sèches est reparti à la hausse après avoir touché le fond .

ANALYSE DU CAC 40 EN DONNEES MENSUELLES OPTIMISEES

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